Обзор основных событий экономического календаря форекс на следущую торговую неделю с 24.09.2018 по 30.09.2018

Торговля по ключевым новостям Форекс: ожидаем решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке, а также публикации данных с американского и канадского рынков труда

Прошедшая неделя повторяет по волатильности предыдущую,  когда администрация президента США объявила, что намерена ввести новые пошлины на товары из Китая общей стоимостью в 200 млрд долларов, а Китай объявил о встречных новых пошлинах на импорт американских товаров на сумму 60 млрд долларов. Пошлины начали действовать с минувшего понедельника 24 сентября.

Особо стоит выделить по волатильности два последних дня минувшей недели, которые стали также последними торговыми днями сентября.

В среду ФРС повысила основную процентную ставку на 0,25% до 2,25%. На последующей пресс-конференции глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС, направленные на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Намечено еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и 3 повышения ставки в 2019 году.

Такое решение ФРС было ожидаемым, и рынки достаточно сдержанно отреагировали на него. Все основное движение доллара после решения ФРС наблюдалось в четверг. Инвесторы, наконец, осознали, что ФРС планирует и далее проводить ужесточение монетарной политики, оставаясь при этом единственным крупнейшим мировым центральным банком, осуществляющим это ужесточение.

В четверг индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на 72 пункта до 94.61. В пятницу рост DXY продолжился, а индекс поднялся к отметке 94.80, почти полностью перекрыв снижение предыдущей недели.

Согласно опубликованным в четверг данным, расходы потребителей, на долю которых приходится более двух третей от ВВП США, во 2-м квартале продемонстрировали годовой рост на 3,8%, как и сообщалось ранее. Рост ВВП США во 2-м квартале 2018 года составил 4,2%. Представленный в минувший четверг отчет укрепил участников рынка во мнении, что экономика США сохраняла свою силу во 2-м квартале, чему способствовало увеличение потребительских расходов, чистого экспорта и капиталовложений компаний.

Доллар, в целом, укрепился против основных валют-конкурентов, но в минувшую пятницу снизился против канадского доллара. Это пятничное снижение пары USD/CAD перекрыло весь рост в предыдущие 4 дня недели. «Канадец» укрепился по всему валютному рынку после того как в пятницу были опубликованы данные, согласно которым ВВП Канады в июле вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,79 трлн канадских долларов (1,37 трлн долларов США). Экономисты ожидали, что рост ВВП составит 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП в июле вырос на 2,4%.

Вероятно, это станет важным аргументом для Банка Канады, чтобы в октябре повысить процентную ставку.

Также росту канадского доллара способствовал рост нефтяных цен, которые в пятницу достигли недавно новых многолетних максимумов. Фьючерсы на нефть Brent прибавили в цене еще 0,8%, до 82,82 доллара за баррель. Котировки Brent растут уже пятый квартал подряд, что является самым продолжительным периодом роста более чем за десять лет.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает, в основном, сокращение экспорта нефти из Ирана в преддверии введения американских санкций 4 ноября.

Предстоящая неделя ожидается более спокойной. Стоит выделить вторник, когда в 04:30 (GMT) будет опубликовано решение РБ Австралии по процентной ставке, и пятницу, когда в 12:30 (GMT) Министерство труда США опубликует данные по рынку труда за сентябрь. Ожидаются сильные данные, причем безработица, по прогнозам экономистов, снизилась в сентябре еще на 0,1% до 3,8%, очередного многолетнего минимума. Также в пятницу одновременно с Министерством труда США Статистическая служба Канады опубликует ежемесячные данные с канадского рынка труда и данные по внешнеторговому балансу Канады. Не лишне будет напомнить, что в пятницу в период публикации этих данных (12:30 GMT) ожидается всплеск волатильности, особенно в парах с американским и канадским долларами.

Как всегда, на новой торговой неделе ожидается публикация ряда наиболее важных макроэкономических данных и выходит несколько наиболее важных новостей.

Понедельник 01 Октября

Публикация важных макро данных не запланирована, а в Австралии, Китае и Гонконге банки будут закрыты по случаю национальных праздников. Волатильность в ходе азиатской торговой сессии будет снижена.

Вторник 02 Октября

04:30 (GMT) AUD Решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА.

Прогноз: ставка останется на прежнем уровне 1,5%. Как говорилось в предыдущих сопутствующих заявлениях РБА, «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции». Если же  в последующем сопроводительном заявлении РБА проявит жесткую риторику в отношении экономического прогноза и вероятности скорого повышения ставки, то это станет бычьим сигналом для AUD.

Процентные ставки могут оставаться неизменными еще более длительное время после 2018 года, учитывая слабый рост зарплат и замедление темпов роста экономики Австралии.  "Правление не видит весомых аргументов в пользу корректировки ключевой процентной ставки в краткосрочной перспективе", - говорилось в одном из последних заявлений РБА.

Экономисты также предупреждают, что из-за слабости рынка жилья и продолжающегося ослабления цен на жилье в крупных городах РБА не будет менять ставки до 2020 года.

Возобновление торговой напряженности между США и Китаем будет являться главным фактором риска для австралийской экономики и австралийского доллара в следующем году.

16:00 USD Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла

На пресс-конференции, последовавшей после сентябрьского заседания ФРС, Джером Пауэлл уже все сказал, что хотели от него услышать участники финансовых рынков. Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.

Скорее всего, реакция на его выступление будет минимальной. Тем не менее, комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD, если он вновь затронет тему монетарной политики ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD.

Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность в торгах на финансовых рынках может возрасти. Любые намеки Пауэлла на необходимость осторожного подхода к повышению процентной ставки вызовут падение доллара и рост американских фондовых рынков.

Среда 03 Октября

Публикация важных макро данных не запланирована.

Однако, стоит обратить внимание на публикацию (в 12:30 GMT) отчета от ADP по занятости в частном секторе американской экономики за сентябрь. Данный отчет, обычно, оказывает заметное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар. Ожидается рост на 185 000 числа работников в частном секторе США (против +163 000 в августе), что можно оценить как сильный результат. Снижение результата или данные хуже прогнозных значений могут негативно повлиять на доллар.

14:30 USD Еженедельный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США.

Публикация данных, обычно, сопровождается всплеском волатильности в ценах на нефть, которые деноминированы в долларах США. Снижение запасов, как правило, благоприятно действует на нефтяные цены. Предыдущее значение показателя  +1,852 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Прогноз: запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились на прошлой неделе на -0,105 млн баррелей, что должно немного поддержать цены на нефть. 

В последние недели наблюдается рост нефтяных котировок. В минувшую пятницу цены на нефть достигли новых многолетних максимумов. Котировки Brent растут уже пятый квартал подряд, что является самым продолжительным периодом роста более чем за десять лет.

Поддержку нефтяным ценам оказывает, в основном, сокращение экспорта нефти из Ирана в преддверии введения американских санкций 4 ноября.

Четверг 04 Октября

Публикация важных макро данных не запланирована.

Однако, стоит обратить внимание на публикацию (в 00:30 GMT) данных по внешнеторговому балансу Австралии. Если они будут значительно отличаться от прогнозных значений, то это вызовет рост волатильности в торгах по AUD.

Пятница 05 Октября

12:30 USD Средняя почасовая заработная плата. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Уровень безработицы

Важнейшие показатели состояния рынка труда в США за сентябрь. Прогноз: +0,3% (против +0,4% в августе) / 188 000 (против 201 000 в августе) / 3,8% (против 3,9% в августе).

В целом показатели можно назвать сильными. Если они совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD. Однако, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает  затруднительно. В любом случае при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.

12:30 CAD Изменение числа занятых в Канаде. Уровень безработицы в Канаде.

Статистическая служба Канады опубликует данные за сентябрь. Предыдущее значение -51600 занятых (в августе). Прогноз: +32500 занятых. Если рост числа занятых в сентябре окажется значительно слабее прогноза, то канадский доллар может отреагировать снижением.

Безработица в августе составила 6,0%. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше прогноза, то канадский доллар укрепится. Прогноз: уровень безработицы в сентябре 5,9%. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD.

График цены EURUSD в реальном времени

Экономический календарь предстоящей недели 01.10 – 07.10.2018

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв