Обзор основных событий экономического календаря форекс на следущую торговую неделю с 15.10.2018 по 21.10.2018

Торговля по ключевым новостям Форекс: ожидаем итогов саммита ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы Brexit, публикации протокола с сентябрьского заседания ФРС, данных по ВВП Китая, а также инфляционных индикаторов по Великобритании, Канаде, Еврозоне

Прошедшая неделя ознаменовалась падением мировых фондовых индексов и цен на нефть, а также ростом доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в начале минувшей недели поднималась до 3,261%, очередного максимума за последние 7 лет. Также выросли котировки золота, вернувшись к июльским отметкам выше 1225.00 долларов за тройскую унцию.

Дональд Трамп раскритиковал Центробанк, заявив, что "ФРС потеряла голову", продолжая ужесточать денежно-кредитную политику. Трамп сделал это заявление на фоне падения американского фондового рынка. По словам Трампа, падение фондового рынка – это "коррекция, которую мы ждали долгое время”. “Тем не менее, я действительно не согласен с действиями ФРС", - отметил он.

Минувшая среда особенно выделяется в падении фондовых индексов. За один день S&P500 упал на 3,3%, Dow Jones Industrial Average - на 3,15%. Больше всего пострадали акции технологического сектора, индекс Nasdaq снизился более чем на 4%. Nasdaq понес самые серьезные потери с июня 2016 года, когда прошло голосование по выходу Великобритании из ЕС. Китайские фондовые индексы потеряли почти 6%, а индексы Южной Кореи и Японии – примерно по 4%.  Инвесторы сосредоточились на замедлении мирового экономического роста, повышении доходности облигаций и усилении торговой напряженности.

За два дня (среду и четверг) цены на нефть WTI снизились на 3,99 доллара за баррель, что стало самым сильным двухдневным падением с 7 июля 2015 года.

Цены на нефть в минувший четверг зафиксировали максимальное падение за два месяца ввиду сильного увеличения запасов, роста нефтедобычи в странах ОПЕК и продаж рискованных активов.

Тем не менее, в минувшую пятницу падение индексов и нефтяных котировок остановилось.

Основные американские фондовые индексы достигли ключевых уровней поддержки. Не исключено, что сейчас – хороший момент для входа в рынок в длинную позицию.

На новой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации протокола с последнего заседания ФРС, прошедшего в сентябре, и на саммите, где европейские лидеры встретятся, чтобы обсудить будущее соглашение по Brexit.

Предварительный текст соглашения может быть согласован к понедельнику, чтобы во вторник его смогли завизировать министры стран ЕС, а 17 октября – главы государств и правительств.

Переговоры в целом можно будет считать успешными, если соглашение о Brexit будет дополнено договоренностями об отношениях в торговле и безопасности между Великобританией и ЕС.

Как всегда, на новой торговой неделе ожидается публикация ряда наиболее важных макроэкономических данных и выходит несколько наиболее важных новостей.

 Понедельник 15 Октября

12:30 (GMT) USD Розничные продажи (без учета продаж автомобилей). Розничная контрольная группа

Данный отчет (Core Retail Sales Ex Autos) отражает общий объем продаж ритейлеров всех размеров и типов, за исключением автосалонов. Изменение объема продаж в сфере розничной торговли - основной индикатор потребительских расходов. Отчет является опережающим, и в дальнейшем данные могут быть сильно пересмотрены. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий – ослабляет. Прогноз: +0,3% (против +0,3% в августе).

Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Показатель «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Прогноз: объем розничной торговли в США вырос в сентябре на 0,4% (против +0,1% в августе).

11:45 NZD CPI (Индекс потребительских цен) за 3 квартал

Индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) является ключевым индикатором для оценки инфляции и отражает динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Положительный результат укрепляет NZD, негативный – ослабляет. Прогноз: +0,7% (против +0,4% во 2-м квартале).

Вторник 16 Октября

01:30 AUD Протокол с последнего заседания РБ Австралии

Данный документ публикуется через две недели после заседания и решения по процентной ставке. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика банка в отношении, прежде всего, инфляции оказывает давление на AUD.

Участники рынка полагают, что РБА не станет повышать процентные ставки вплоть до 2020 года. Зарплаты продолжают расти медленно, а долг домохозяйств вырос до рекордно высокого уровня, что также относит повышение процентных ставок на более отдаленную перспективу.

По мнению руководителя РБА Филиппа Лоу, «нет серьезных аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе». По его мнению, «до повышения процентных ставок пройдет еще некоторое время».

08:30 GBP Отчет по средней зарплате британцев за последние 3 месяца

Ежемесячно Национальный офис статистики Великобритании (ONS) публикует отчет по средним заработкам, включающий период за последние 3 месяца, включая премии и без премий.

Данный отчет является ключевым краткосрочным индикатором динамики изменения уровня заработной платы наемных работников в Великобритании.  Рост заработков является позитивным фактором для GBP, а низкое значение показателя – негативным. Прогноз: отчет за август предполагает, что средняя заработная плата, включая премии, выросла за последние 3 месяца на 2,4% (против +2,6% в предыдущем периоде); без премий – на 2,8% (против +2,9% в предыдущем периоде). Если данные совпадут с прогнозом или окажутся лучше него, фунт, вероятно, укрепится на валютном рынке.

Среда 17 Октября

Саммит по Brexit, на котором европейские лидеры встретятся, чтобы обсудить будущее соглашение по Brexit.

08:30 GBP Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины британцев. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции. Вокруг его публикации будет происходить основное движение фунта на валютном рынке, индекса лондонской фондовой биржи FTSE100.

Как ожидается, годовая потребительская инфляция в сентябре выросла на +0,5% и на +2,8% в годовом выражении. В предыдущем месяце: +0,7% и +2,7%, соответственно.

Резкое падение британского фунта после референдума по Brexit способствовало росту инфляции до текущих значений. Резко выросшая в стране инфляция, дает основание предполагать, что Банк Англии может вновь вернуться к рассмотрению вопроса о повышении процентной ставки в Великобритании. А это - позитивный фактор для фунта. Значения ниже прогноза могут спровоцировать ослабление фунта.

Базовый Индекс (Core CPI) потребительских цен публикуется Офисом национальной статистики и определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг (кроме продуктов питания и энергоносителей) за данный период. Является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет GBP, негативный - ослабляет.

Прогноз: в сентябре базовый CPI (в годовом выражении) вырос на +1,8% (против +2,1% в предыдущем месяце). Относительное снижение показателя может негативно отразиться на фунте.

09:00 EUR Индекс потребительских цен (CPI). Базовый Индекс (Core CPI) потребительских цен (предварительные значения)

Индекс потребительских цен (CPI) публикуется Евростатом и определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.

Прогноз: в сентябре индекс CPI (в годовом выражении) вырос на 2,1%, базовый индекс (Core CPI) вырос (в годовом выражении) на 1,0% (против +0,9% в предыдущем месяце). В целом данные можно охарактеризовать как позитивные. Если же данные окажутся хуже прогноза, то евро ослабнет.

14:30 USD Еженедельный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США

Как сообщило в прошлый четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 5,987 млн баррелей. Повышение запасов превысило ожидания роста в 4 раза (+1,5 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 410 млн баррелей, максимум почти за два месяца.

Рост запасов нефти негативно отразился на нефтяных ценах, которые резко снизились на минувшей неделе.

ОПЕК, а также крупнейший партнер картеля Россия, в конце июня договорились постепенно увеличивать добычу нефти, в том числе, чтобы компенсировать снижение экспорта иранской нефти. Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией, а также в США могут усилить давление на цены. Укрепление доллара также является одной из причин падения нефтяных котировок в последние два месяца.

Теперь ожидается снижение запасов нефти в США на -0,281 млн баррелей, что должно поддержать нефтяные цены. Публикация данных, обычно, сопровождается всплеском волатильности в ценах на нефть, которые деноминированы в долларах США.

18:00 USD Протокол с последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС

(«минутки FOMC»)

Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Согласно фьючерсам на процентные ставки, вероятность еще 1 повышения ставки ФРС в этом году составляет более 80%.

Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.

Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США.  Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту.

Четверг 18 Октября

Саммит по Brexit, на котором европейские лидеры встретятся, чтобы обсудить будущее соглашение по Brexit.

00:30 AUD Уровень занятости. Уровень безработицы. Доля рабочей силы в общей численности населения

Уровень занятости отражает ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Прогноз: в сентябре число трудоустроенных граждан Австралии выросло на 15000 человек (против +44000 человек в августе). Также в это же время Австралийское бюро статистики публикует отчет по уровню безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Прогноз: безработица в Австралии в сентябре составила 5,3%, также как и в августе.

Также среди данных, предоставляемых бюро статистики Австралии, - индикатор, оценивающий долю рабочей силы в общей численности населения. Это - процентное значение общего числа трудоспособного населения, считающейся рабочей силой (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Прогноз: 65,6% в сентябре (против 65,7% в августе).

В целом, показатели можно назвать позитивными. Если же значения показателей окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар снизится. Данные лучше прогноза укрепят AUD.

Пятница 19 Октября

02:00 CNY ВВП за 3-й квартал

Национальное бюро статистики Китая представит данные по росту ВВП в 3-м квартале. В предыдущем квартале рост ВВП составил +1,8%. Ожидается, что ВВП в Китае вырос в 3-м квартале на +1,6% (+6,6% в годовом выражении против +6,7% во 2-м квартале). Китай является крупнейшим покупателем сырьевых товаров и поставщиком на мировой товарный рынок готовой продукции самого широкого спектра. Экономика Китая – вторая по величине в мире после американской. Поэтому публикация важных макроэкономических индикаторов из Китая может оказывать сильное влияние на весь финансовый рынок. Напряженная обстановка в торговых отношениях между США и Китаем усиливает опасения насчет того, что падение юаня и замедление экономического роста в Китае могут оказать влияние на мировые рынки.

Рост показателя позитивно скажется на китайском юане, а также на мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексах, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары.

Китай является крупнейшим торгово-эконмическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран.

Поэтому позитивная макро статистика из Китая позитивно отражается также и на котировках этих сырьевых валют.

06:35 JPY Выступление главы Банка Японии Куроды

В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. По итогам прошедшего заседания, правление Банка Японии большинством голосов приняло решение оставить ключевую ставку на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций - около нуля. «Будем сохранять чрезвычайно низкие ставки в течение длительного периода времени», - заявил Глава Банка Японии Курода, добавив, что «необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики». Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды. Если он затронет тему монетарной политики во время своего выступления, волатильность вырастет не только в торговле по иене, но и по всему азиатскому и мировому финансовому рынкам.

12:30 CAD Индекс уровня розничных продаж. Базовый Индекс потребительских цен в Канаде

Данный индекс ежемесячно публикуется  Статистической службой Канады и оценивает общий объем розничных продаж. Индекс часто считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущее значение индекса 0,3%. Прогноз: в августе розничные продажи выросли в Канаде на 0,4%. Если данные окажутся слабее, то CAD снизится.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий). Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%. Рост показателя CPI является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Потребительские цены выросли в Канаде на +1,7 в августе в годовом выражении. Если данные за сентябрь окажутся хуже предыдущего значения, то это негативно повлияет на CAD.

График цены EURUSD в реальном времени

Экономический календарь предстоящей недели 15.10 – 21.10.2018

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв