Обзор основных событий экономического календаря форекс на следущую торговую неделю с 28.01.2019 по 03.02.2019
Торговля по ключевым новостям Форекс: ожидаем итогов заседания ФРС, публикации макро данных, отражающих рост ВВП в Еврозоне, инфляционных индикаторов по Австралии, Германии, данных по рынку труда США за январь, а также итогов голосования в британском парламенте по новому плану Brexit, предложенному в минувший понедельник премьер-министром Великобритании Терезой Мэй
Из-за значительного снижения в пятницу доллар закрыл минувшую торговую неделю на негативной территории. По итогам прошедшей недели индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против корзины из 6 валют, снизился на 0,5% до 95.50.
Инвесторы фиксировали прибыль в длинных позициях по доллару в конце недели, а также накануне новой недели, которая ожидается быть насыщенной на новости экономического характера.
Как и ожидалось, ни Банк Японии, ни ЕЦБ не стали менять свою текущую кредитно-денежную политику на завершившихся на прошедшей неделе заседаниях.
Руководство Банка Японии подчеркнуло свое намерение сохранять процентные ставки на чрезвычайно низком уровне в течение длительного периода времени. Банк Японии по-прежнему намерен осуществлять покупки государственных облигаций на сумму около 80 трлн японских иен (731 млрд долларов США) в год. Инфляционные и экономические прогнозы Банка Японии указывают на продолжение экстра-мягкой денежно-кредитной политики в ближайшие год-два.
ЕЦБ в минувший четверг также оставил свои процентные ставки и денежно-кредитную политику без изменений. Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о преобладании понижательных рисков для экономики Еврозоны, включая протекционизм в международной торговле и геополитическую напряженность. Тем временем составной индекс PMI Еврозоны, рассчитываемый Markit, в январе опустился до 50,7, достигнув минимума с июля 2013 года, при прогнозе в 51,4.
Евро упал против доллара в минувший четверг на 0,7%, до 1,1290, самого низкого уровня с 17 декабря. Тем не менее, в пятницу Евродоллар резко вырос, компенсировав падение предыдущих дней и закрыв минувшую неделю на позитивной территории.
Доллар же снизился в пятницу и по итогам недели. Инвесторы обратили внимание на такие факторы как напряженность в отношениях США и Китая, а также приостановка работы правительства США, которая длится уже 35-й день подряд, самое продолжительное время в истории.
Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что достигнуто «соглашение положить конец шатдауну и восстановить работу федерального правительства». Однако, по его мнению, «правительство может вновь остановить работу 16 февраля, если сделка не будет заключена».
На предстоящей неделе участники финансовых рынков будут изучать экономические индикаторы, представленные статическими службами Австралии, Германии, Еврозоны, США, а также итоги заседания ФРС и голосования в британском парламенте по новому плану Brexit, предложенному премьер-министром Терезой Мэй.
Как всегда, на новой торговой неделе ожидается публикация ряда наиболее важных макроэкономических данных и выходит несколько наиболее важных новостей.
Воскресенье 27 Января
23:50 (GMT) JPY Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии
Комитет проведет анализ экономической ситуации в Японии и даст указания на возможные дальнейшие перспективы финансовой политики Банка Японии. Если тон протокола будет указывать на твердость намерений Банка Японии в отношении монетарной политики в стране, то это негативно повлияет на фондовый рынок Японии и укрепит иену. И наоборот, мягкая риторика в отношении перспектив монетарной политики банка будет способствовать ослаблению иены и росту японского фондового рынка.
По итогам прошедшего на прошлой неделе заседания Банк Японии сохранил свою экстра мягкую денежно-кредитную политику без изменений. Правление банка приняло решение оставить в силе ключевую краткосрочную ставку на уровне -0,1% и нулевой целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций. Банк также пересмотрел в сторону понижения прогнозы инфляции на следующие два года. Руководство Банка Японии подчеркнуло свое намерение сохранять процентные ставки на чрезвычайно низком уровне в течение длительного периода времени. Банк Японии по-прежнему намерен осуществлять покупки государственных облигаций на сумму около 80 трлн японских иен (731 млрд долларов США) в год.
Понедельник 28 Января
14:00 EUR Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Рынок сильно реагирует на выступления Марио Драги, которые следуют сразу же после заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
Другие выступления Марио Драги вызывают меньше реакции рынка. Однако, если Марио Драги сделает неожиданные заявления относительно последнего заседания ЕЦБ и денежно-кредитной политики банка, это снова вызовет всплеск волатильности в евро.
Марио Драги признал замедление роста европейской экономики и то, что последние экономические данные были слабее, чем ожидалось.
Вторник 29 Января
GBP Голосование парламента Британии по сделке по Brexit
Британский парламент либо одобрит, либо нет новый план сделки по Brexit, представленный Терезой Мэй. Если парламент не примет данный план, вероятность «жесткого» Brexit резко возрастёт. Это самым негативным образом скажется на котировках фунта.
Среда 30 Января
00:30 AUD индекс потребительских цен. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (4 квартал)
Инфляционный индекс потребительских цен (CPI) за 4 квартал 2018 года, публикуемый РБА и Австралийским бюро статистики, оценивает динамику розничных цен товаров и услуг в Австралии. CPI – наиболее значимый индикатор инфляции и изменений в предпочтениях покупателей. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое – негативным. Предыдущее значение показателя +0,4% (+1,9% в годовом выражении). По прогнозу ожидается значение показателя +0,4% (+1,7% в годовом выражении), что может негативно отразиться на AUD. Если значение показателя окажется лучше прогноза, то это позитивно отразится на AUD.
Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего за 4 квартал, публикуемый РБА и Австралийским бюро статистики. Отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущее значение индекса +0,4% (+1,8% в годовом выражении). По прогнозу ожидается, что значение показателя не изменилось +0,4% (+1,8% в годовом выражении). Если значение показателя окажется хуже прогноза, то это негативно отразится на AUD.
13:00 EUR Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в Германии
Данный индекс публикуется Офисом статистики ЕС и рассчитывается на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза. Является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
В декабре индекс HICP (в годовом выражении) вырос на +1,7%. Если данные за январь окажутся лучше предыдущего значения, то евро краткосрочно укрепится. Прогноз: +1,8% в январе. Вероятно, данное значение и его публикация окажут краткосрочное влияние на евро.
19:00 USD Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике
Широко ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 2,5%. В период публикации решения по ставке ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, в первую очередь, на американском фондовом рынке и в котировках доллара.
Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Любые намеки Пауэлла на возможность более быстрого повышения процентной ставки вызовут укрепление доллара и падение американских фондовых рынков.
Инвесторы хотят от Пауэлла услышать его мнение относительно планов ФРС на этот год, после того как руководители ФРС в декабре выразили свою осторожную оценку относительно перспектив и темпов ужесточения монетарной политики ФРС.
Четверг 31 Января
10:00 EUR ВВП Еврозоны за 4-й квартал (предварительная оценка)
ВВП считается индикатором общего состояния экономики Еврозоны. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для EUR, низкий результат ослабляет EUR.
В последнее время из Еврозоны поступают макро данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста европейской экономики. На фоне устойчиво низкой инфляции риски замедления роста европейской экономики могут заставить руководство ЕЦБ еще долгое время воздерживаться от повышения процентной ставки после завершения программы QE в декабре. Марио Драги ранее также заявлял, что программа QE может быть продлена при необходимости.
Прогноз: в 4 квартале ВВП Еврозоны вырос на +0,2% (+1,2% в годовом выражении). В 3 квартале рост ВВП составил +0,2% и +1,6%, соответственно. Если данные окажутся еще слабее, то евро может значительно снизиться в краткосрочном периоде. Данные лучше прогноза укрепят евро.
Пятница 01 Февраля
13:30 USD Средняя почасовая заработная плата. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Уровень безработицы
Важнейшие показатели состояния рынка труда в США за январь. Прогноз: +0,3% (против +0,4% в декабре) / 168 000 (против 312 000 в декабре) / 3,9% (против 3,9% в декабре).
В целом показатели можно назвать сильными. Если же они выйдут лучше прогноза, то это позитивно отразится на USD. Однако, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно. В любом случае при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
15:00 USD Индекс (PMI) деловой активности (от ISM) в производственном секторе экономики США. Индекс постепенного разгона инфляции (от ISM)
Индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, публикуемый Институтом управления снабжением (ISM), является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Прогноз: 54,3 в январе (против 54,1 в декабре), что, вероятно, позитивно отразится на долларе США.
Индекс постепенного разгона инфляции, публикуемый Институтом управления снабжением (ISM), указывает на ожидания бизнеса в отношении инфляции в США. Высокое и растущее значение рассматривается как положительный фактор и укрепляет USD, низкое и понижающееся значение - как негативный фактор для доллара США. Прогноз: 58,0 в январе (против 54,9 в декабре), что, вероятно, позитивно отразится на долларе США.
График цены GBPUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
