Обзор основных событий экономического календаря форекс на следущую торговую неделю с 29.10.2018 по 04.11.2018

Торговля по ключевым новостям Форекс: ожидаем публикации решений центральных банков Японии, Китая, Великобритании по процентным ставкам, инфляционных индикаторов по США, Еврозоне, Австралии, ВВП Еврозоны за третий квартал, а также данных с рынка труда США и Канады за октябрь

В минувшую пятницу закончилась очередная торговая неделя, причем, последняя полная в этом месяце, по итогам которой доллар продолжал укрепляться, а мировые фондовые рынки также как и на предыдущих неделях оставались под давлением распродаж.

Усиливающиеся опасения по поводу геополитических противоречий и замедления мирового экономического роста все больше влияют на рынки. Индекс S&P500, например, потерял с начала месяца 9,5%, Nasdaq Composite откатился более чем на 10% с недавнего максимума, а DJIA – на 7,2%. На прошлой неделе данные показали, что рост экономики Китая замедлился до минимума почти за 10 лет.

На фоне ожиданий очередного повышения процентных ставок ФРС и обострения внешнеторговых конфликтов, что могло ослабить экономический рост Китая и других стран, нервозность инвесторов растет, заставляя их уходить от рисков. Доходность казначейских облигаций США с 10-летним сроком погашения снизилась за неделю на 3,6% до 3,079%. Котировки золота росли уже четвертую неделю подряд, вплотную приближаясь к отметке 1238.00 долларов за унцию.

 Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, несмотря на снижение в пятницу, вырос по итогам недели на 0,7%, до отметки 96.10.

Неделя была насыщена важными событиями, включая заседания центральных банков Канады и Еврозоны. Банк Канады ожидаемо повысил ставку на 0,25% до 1,75%. ЕЦБ также не преподнес сюрпризов, сохранив свою текущую кредитно-денежную политику без изменений.

В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ не станет вмешиваться в урегулирование противостояния Еврокомиссии и правительства Италии по бюджету страны.

Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации. Долговой кризис в Италии остается самым большим риском для Еврозоны на ближайшие годы, поскольку он может распространиться на другие страны валютного союза.

Нерешенный вопрос по Brexit также оказывает давление как на фунт, так и на евро. Перспектива жесткого Brexit имеет высокую вероятность реализации.

Доллар по-прежнему остается фаворитом на валютном рынке.

Как всегда, на новой торговой неделе ожидается публикация ряда наиболее важных макроэкономических данных и выходит несколько наиболее важных новостей.

 Понедельник 29 Октября

12:30 (GMT) USD Базовый ценовой индекс - Расходы на личное потребление

Данные публикуются Бюро экономического анализа Министерства торговли США и отражают среднюю сумму денег, которую американцы тратят в месяц на товары длительного пользования, потребительские товары и услуги (за исключением продуктов питания и энергоносителей). Один из важнейших индикаторов инфляции, который учитывается ФРС при принятии решения по процентной ставке.

Высокий результат укрепляет доллар США. Показатель ниже прогноза ослабляет доллар. Прогноз: в сентябре расходы на личное потребление американцев выросли на 2,0% (в годовом выражении) против +2,0% в августе. Если данные окажутся слабее, доллар может значительно снизиться в краткосрочном периоде. Ухудшение показателей является негативным фактором для USD.

Вторник 30 Октября

09:00 EUR ВВП Еврозоны за 3-й квартал (предварительная оценка)

ВВП считается индикатором общего состояния экономики Еврозоны. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для EUR, низкий результат ослабляет EUR.

В последнее время из Еврозоны поступают макро данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста европейской экономики. На фоне устойчиво низкой инфляции риски замедления роста европейской экономики могут заставить руководство ЕЦБ пойти на продление программы QE вместо ее завершения в декабре. Президент ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции после завершившегося в на прошедшей неделе заседания центрального банка вновь повторил, что экономические риски остаются сбалансированными. По его мнению, низкие темпы роста в первом полугодии 2018 года имеют временный характер. Марио Драги ранее также заявлял, что программа QE может быть продлена при необходимости.

Прогноз: в третьем квартале ВВП Еврозоны вырос на 0,4% (+1,9% в годовом выражении). Если данные окажутся слабее, то евро снизится. Данные лучше прогноза укрепят евро.

Среда 31 Октября

00:30 AUD индекс потребительских цен. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (3 квартал)

Инфляционный индекс потребительских цен (CPI) за третий квартал текущего года, публикуемый РБА и Австралийским бюро статистики, оценивает динамику розничных цен товаров и услуг в Австралии. CPI – наиболее значимый индикатор инфляции и изменений в предпочтениях покупателей. Высокое значение показателя является позитивным  фактором для AUD, а низкое – негативным. Предыдущее значение показателя +0,5% (+2,1% в годовом выражении). По прогнозу ожидается снижение показателя до +0,4% (+1,9% в годовом выражении), что может негативно отразиться на AUD. Если значение показателя окажется лучше прогноза, то это позитивно отразится на AUD.

Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего за третий квартал, публикуемый РБА и Австралийским бюро статистики. Отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины.  Метод  простого  усеченного  среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущее значение индекса +0,5% (+1,9% в годовом выражении). По прогнозу ожидается, что значение показателя снизилось до +0,4% (+0,5% в годовом выражении), что может негативно отразиться на AUD.

В период времени с 01:00 по 05:00 JPY Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике

Банк Японии принимает решение по процентной ставке. В настоящий момент основная учетная ставка в Японии находится на негативной территории, составляя -0,1%. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне. Если ставка будет снижена и углубится на негативную территорию, то такое решение вызовет резкое снижение иены на валютном рынке и рост на японском фондовом рынке. В любом случае, в этот период времени ожидается скачок волатильности в торгах по иене и по азиатскому финансовому рынку.

На прошедшей неделе наблюдался рост иены и снижение пары USD/JPY. Однако, стоит заметить, что выше ключевых уровней поддержки 111.25 (ЕМА144 на дневном графике), 111.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает восходящая динамика пары USD/JPY. Вероятно, ее рост продолжится, на фоне разной направленности монетарных политик Банка Японии и ФРС.

10:00 EUR Индекс потребительских цен (CPI). Базовый Индекс (Core CPI) потребительских цен (предварительный выпуск)

Индекс потребительских цен (CPI) публикуется Евростатом и определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.

Прогноз: в октябре индекс CPI (в годовом выражении) вырос на 2,2%, базовый индекс (Core CPI) вырос (в годовом выражении) на 1,0% (против +0,9% в предыдущем месяце). В целом данные можно охарактеризовать как позитивные. Если же данные окажутся хуже прогноза, то евро ослабнет.

14:30 USD Еженедельный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США

Как сообщило в прошлый четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на предыдущей неделе выросли на 6,35 млн баррелей. Повышение запасов значительно превысило ожидания рынка (+3,69 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 422,75 млн баррелей, что является самой высокой отметкой с конца июня. Рост запасов нефти негативно отражается на нефтяных ценах, которые резко снизились с начала месяца.

Падению нефтяных котировок также способствовало укрепление доллара и падение фондовых рынков, вызвавшее опасение инвесторов в замедлении роста мировой экономики.

Публикация данных, обычно, сопровождается всплеском волатильности в ценах на нефть, которые деноминированы в долларах США.

Четверг 01 Ноября

В период времени после 01:00 CNY Решение Народного Банка Китая по процентной ставке

Экономика Китая – вторая по величине в мире после американской. Поэтому публикация важных макроэкономических показателей этой страны оказывает заметное влияние на мировые финансовые рынки, в первую очередь – на позиции юаня, других азиатских валют, доллара, сырьевых валют,  а также китайские и азиатские фондовые индексы. Если риторика руководителей НБ Китая в отношении инфляционных перспектив будет жесткой, а ставка будет повышена, то это станет позитивным (бычьим) фактором для CNY. Мягкая риторика НБ Китая и снижение ставки вызовет падение юаня.

12:00 GBP Решение Банка Англии по процентной ставке. Отчет по денежно-кредитной политике. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии

Ожидается, что ставка будет оставлена на прежнем уровне 0,75%. В августе ставка была повышена на 0,25%, второй раз за последние 10 лет, несмотря на то, что инфляция остается ниже прогноза, рост зарплат замедлился, а связанные с Brexit неопределенности усилились. Экономисты считают, что следующее повышение ставок произойдет не раньше мая следующего года, но баланс рисков смещен в сторону еще более позднего продолжения ужесточения монетарной политики.

Также в это время публикуются: отчет по денежно-кредитной политике с итогами голосования по ставке и другим вопросам, а также с комментариями по состоянию экономики; протокол Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании.

Программа покупки активов Банком Англии, которая также называется Количественное Смягчение, остается неизменной с августа 2016 года на уровне 435 млрд фунтов стерлингов в месяц. Вероятно, объем покупки облигаций Банком Англии на открытом рынке останется в ноябре на прежнем уровне 435 млрд фунтов стерлингов.

И все же, интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. А в торговле фунтом и индексом FTSE100 предоставляется масса торговых возможностей в период публикации решения банка по ставкам.

12:30 GBP Выступление главы Банка Англии Марка Карни

В ходе пресс-конференции Марк Карни пояснит решение Банка Англии по ставкам, а также ответит на вопросы. От него участники финансовых рынков ждут прояснения ситуации относительно дальнейшей политики центрального банка Великобритании. Волатильность во время его выступления обычно резко вырастает в торговле фунтом и в индексе лондонской фондовой биржи FTSE, если Марк Карни даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики.

Пятница 02 Ноября

12:30 USD Средняя почасовая заработная плата. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Уровень безработицы

Важнейшие показатели состояния рынка труда в США за октябрь. Прогноз: +0,3% (против +0,3% в сентябре) / 190 000 (против 134 000 в сентябре) / 3,7% (против 3,7% в сентябре).

В целом показатели можно назвать сильными. Если они совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD. Однако, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает  затруднительно. В любом случае при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.

12:30 CAD Изменение числа занятых в Канаде. Уровень безработицы в Канаде

Статистическая служба Канады опубликует данные за октябрь. Предыдущее значение: +63300 занятых (в сентябре). Прогноз: +25000 занятых. Если рост числа занятых в октябре окажется значительно слабее прогноза, то канадский доллар может отреагировать снижением.

Безработица в сентябре составила 5,9%. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше прогноза, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. Прогноз: уровень безработицы в октябре 5,9%.

График цены GBPUSD в реальном времени

Экономический календарь предстоящей недели 29.10 – 04.11.2018

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв