Торговля акциями на бирже для начинающих: стратегии, правила и принципы

2024.03.26 2021.08.24 Торговля акциями на бирже для начинающих: стратегии, правила и принципы

Яна Канеhttps://www.litefinance.org/ru/blog/authors/jana-kane/

Торговля акциями приобрела популярность, особенно с появлением торговых онлайн-платформ. Все больше и больше людей начинают торговлю на виртуальной бирже — по сравнению с традиционными методами, интернет-трейдинг проще и доступнее. В этом подробном руководстве рассматриваются такие темы, как типы акций, их преимущества и недостатки, а также способы и секреты торговли для начинающих.

Что такое торговля акциями

Торговля акциями  — это покупка или продажа акций определенной компании. Этот процесс построен на ежедневных колебаниях цен, при которых краткосрочная прибыль приоритетнее долгосрочной. Биржевой трейдер — это человек, который покупает и продает акции и занимается финансовыми инвестициями на фондовом рынке. Ключевой особенностью торговли акциями является то, что трейдер не владеет реальными акциями, а получает прибыль от разницы в цене. Торговля акциями осуществляется через CFD (контракт на разницу цен). Данный контракт подразумевает денежный расчет (без покупки реальной акции) и использует контракты-деривативы для оплаты разницы между котировками открытия и закрытия сделок.

Торговля акциями может осуществляться через брокерскую фирму или агента. Когда трейдер говорит, что торгует на фондовом рынке, он имеет в виду покупку и продажу акций на одной (или нескольких) фондовых биржах, входящих в более обширный фондовый рынок. Nasdaq, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Чикагская биржа опционов (CBOE) являются крупнейшими на финансовом рынке США.

4 типа акций

Акции или долевые бумаги отражают право собственности на долю компании — это дает акционеру право на активы и прибыль, относящуюся к предметной части части компании.

Ниже приведены четыре типа акций, доступные трейдеру на фондовом рынке:

Акции роста

Акции роста принадлежат компаниям, которые показывают рост выше среднерыночных темпов, опережая своих конкурентов по прибыли и эффективности. Основное преимущество — значительное повышение котировок в результате высоких темпов роста, конкурентных преимуществ, постоянной клиентской базы и доходов. Примерами успешных акций роста являются Amazon, Facebook, Apple и Netflix. Amazon и Facebook многие годы показывают превосходные темпы роста. У Apple и Netflix есть постоянная клиентская база благодаря конкурентным преимуществам этих компаний.

Дивидендные акции

Дивидендные акции (также называются доходными акциями) относятся к публичным компаниям, которые регулярно выплачивают дивиденды и хорошо себя зарекомендовали на бычьих рынках. Доходность акций, также известная как себестоимость или доходность по себестоимости (YOC), рассчитывается как сумма увеличения цены и выплаченных дивидендов, разделенная на стоимость покупки. Большинство компаний также используют текущую рыночную цену для расчета доходности своих акций. Поскольку доходность и цена акций имеют обратную связь, текущая доходность падает при росте стоимости акций компании. Преимущества торговли доходными акциями: меньшая волатильность при финансовых кризисах, резерв наличности и потенциал для долгосрочных положительных результатов.

Первичное размещение акций (IPO)

Выпуск новых акций сопровождается первичным размещением ценных бумаг на публично торгуемом финансовом рынке. Большинство из них поступает от частных компаний, ставших публичными, — это новые возможности для инвесторов. Первичное публичное размещение акций (IPO) используется для предложения новых акций через фондовые биржи, такие как Nasdaq или NYSE. Главная цель — привлечение капитала для компании. Ключевые преимущества IPO: привлечение новых средств и повышение стоимости компании, легкая реализация инвестиций и создание первого впечатления/пиар. Кроме того, цена акций при первичном размещении обычно невысока, что обеспечивает впечатляющие перспективы для будущей прибыли.

Защитные акции

Защитные акции предлагают регулярные дивиденды и надежную прибыль компании. Такие активы не зависят от состояния фондового рынка и более стабильны — их продукция пользуется постоянным спросом. С точки зрения долгосрочной доходности защитные акции лучше, чем другие. Также они подвержены меньшим рискам, рекомендуется торговать ими во время экономической нестабильности. Примерами защитных акций являются Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble и др. Однако на бычьих рынках данные акции менее прибыльны из-за низкой волатильности.

Преимущества торговли акциями

Весь фондовый рынок оценивается в $95 триллионов с потенциалом роста в ближайшие годы. Торговля часто непредсказуема и связана с определенными рисками: инвестор могут получить как значительную прибыль, так и серьезный убыток. Трейдинг на бирже можно использовать для получения дохода, если контролировать риски. Ниже перечислены основные плюсы онлайн-торговли акциями:

1. Доход. Торговля акциями основана на их покупке и продаже без фактического владения. Таким образом, на медвежьем рынке трейдеры могут воспользоваться его слабым состоянием. Стратегии включают покупку акций на минимумах для получения прибыли и продажи на максимумах. Торговля акциями в Интернете считается одним из самых популярных способов заработка. Если успешно воспользоваться рисками, можно получить значительную прибыль.

2. Хеджирование. Торговля акциями помогает диверсифицировать ваш портфель. Трейдер может сделать разные вложения и таким образом снизить риски потерь капитала при волатильности. Для диверсификации начинающий трейдер может купить на фондовом рынке более 10 акций из различных секторов фондового рынка. Это хороший совет — во время экономической нестабильности покупка акций одной компании может оказаться рискованной, так как их стоимость может сильно снизиться.

3. Недостаток средств – не проблема. Поскольку минимальной суммы для открытия торгового счета не существует, трейдер может начать торговлю акциями всего за $100. Это гарантирует сохранность ваших средств. Сумма может варьироваться и зависит от торговой стратегии, которую трейдер желает использовать. Это также зависит от выбранного брокера. С учетом всех моментов, затраты в любом случае будут достаточно низкими, чтобы их себе позволить.

4. Простая схема торговли. Торговля акциями не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Это просто и легко, особенно если трейдер знаком с Форекс. Как только брокерский счет будет создан и пополнен, можно перейти к изучению рынка и в дальнейшем открывать сделки. Трейдеры знают простое правило для получения прибыли – покупать дешево, продавать дорого.

Риски торговли акциями

Фондовый рынок по своей природе чрезвычайно волатилен: каждую секунду устанавливаются новые ценовые максимумы и минимумы. Из-за этого у биржевой торговли также есть недостатки. Основные из них перечислены ниже:

1. Высокая волатильность. Это главный недостаток биржевой торговли. Поскольку фондовый рынок тесно связан с экономическими условиями, торговля акциями может быть сложной задачей, если ситуация на рынке быстро меняется.
2. Время. Перед торговлей акциями компании необходимо провести тщательное исследование, в том числе обучиться тому, как толковать финансовые показатели, годовые и квартальные отчеты и новости. Более того, биржевые трейдеры также должны следить за фондовым рынком — даже акции лучших компаний могут рухнуть при обвале рынка, коррекции или из-за медвежьих настроений инвесторов.
3. Профессиональная конкуренция. На фондовом рынке акциями торгуют как новички, так и опытные трейдеры. У последних есть преимущество — знания, инструменты, модели и компьютерные системы.
4. Эмоциональный фактор. Из-за волатильности акции каждую секунду подвержены взлетам и падениям. Это может спровоцировать у трейдеров негативные эмоции — страх и жадность.

Виды торговли акциями

Знание и понимание различных типов торговли акциями – важный шаг к овладению самим процессом. Изучив нюансы, как трейдер может определиться с финансовыми целями и выбрать наилучшую торговую технику. Ниже приведены виды торговли акциями на фондовом рынке:

Внутридневная торговля

Также известная как торговля интрадей. Наиболее распространенный вид, покупки и продажи акций осуществляются в один день. Перед закрытием фондового рынка дневные трейдеры быстро регистрируют свои прибыли и убытки и закрывают позиции. Внутридневная торговля агрессивна и требует быстрой реакции. Поэтому она больше подходит для активных трейдеров, которые могут оперативно реагировать на изменения фондового рынка.

При внутридневной торговле важны хороший технический анализ и умение управлять рисками — в работе используются торговые инструменты и программное обеспечение. Торговля идет на небольших таймфреймах, от 1 минуты до 4 часов.

Подробнее о внутридневной торговле читайте здесь.

Мониторинг при краткосрочной торговле

При спекуляции акциями надо анализировать информацию из профессиональных журналов, знакомиться с аналитическими обзорами, читать отчеты по данным индустриальных мощностей, внедрением инноваций и курсом ценных бумаг как минимум за последние несколько месяцев. Целесообразно изучать деятельность не одной корпорации, а сразу нескольких из одной отрасли, чтобы можно было выбрать лучшие из лучших акций. Лучше быть профессионалом в одной отрасли, чем иметь смутное представление о ряде отраслей, которое вряд ли поможет оценить положение компании. Надо следить за событиями, которые могут повлиять на стоимость ценной бумаги. Допустим, если после внедрения инновационного проекта в корпорации, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 1/10, то надо ожидать увеличения акций в цене в будущем. Если составлен список со всеми экономическими показателями, надо выбрать корпорацию, акциями которой можно торговать для получения дохода с минимальным риском.

При краткосрочной торговле трейдеры стараются зарабатывать больше, чем терять. Вполне возможно, что такой подход может быть для вас эффективным.

Среднесрочная торговля

При спекуляции, когда позиции держатся открытыми от нескольких дней до недель, надо проводить тщательный анализ. Сюда входят графический и новостной анализ стоимости акций за последний год, учет мнения серьезных экспертов и таких экономических показателей, как ежеквартальный доход, выплата дивидендов, % акций у руководства корпорации, величина ликвидности, долги компании, отношение рыночной цены акции относительно базовой.

Позиционная торговля

Позиционная торговля — это удержание акций в течение более длительного времени, от нескольких дней до недель, а иногда и дольше. Трейдеры ожидают устойчивые долгосрочные тренды в надежде получить большую прибыль по данным фундаментального и технического анализа. Следовательно, краткосрочные колебания цен не принимают во внимание.

При позиционной торговле требуется минимальное вмешательство. Поэтому она подходит для профессионалов, которые предпочитают работать над другими задачами, не тратить лишние силы и время на торговлю акциями, но при этом получать прибыль. Этот тип торговли акциями зависит от потенциала компании или ее акций.

Свинг-трейдинг

При свинг-трейдинге трейдеры покупают и продают акции по восходящим и нисходящим трендам, а также извлекают выгоду при небольших движениях в рамках более крупного общего тренда. При свинговой торговле акции хранятся более 24 часов, так что изменения на фондовом рынке могут принести прибыль. Также при свинг-трейдинге проводится оценка изменений рынка овернайт.

Позиционная торговля и свинг-торговля похожи, за исключением того, что позиция остается активной менее нескольких месяцев. Свинг-трейдеры стремятся получить прибыль от основного импульса. Этот вид торговли, несомненно, рискованный, но риски ниже, чем при торговле интрадей.

Скальпинг

С помощью скальпинга активные биржевые трейдеры получают прибыль от небольших движений рынка и перепродажи. Они ищут, распознают и выбирают более узкие или более широкие спреды между ценой покупки и продажи. Основная особенность — торговать лотами с небольшой прибылью.

При скальпировании трейдеры должны иметь сильную стратегию выхода: одна позиция с крупным убытком способна свести на нет все прибыльные сделки с небольшими объемами. Чтобы избежать этого, нужно правильно подобрать инструменты, стратегию и время.

Как начать торговать акциями с нуля

Мы не собираемся фактически покупать акции, мы собираемся заработать на разнице цены ценной бумаги, которая возникает за период времени. То есть мы открываем спекулятивную сделку на покупку или продажу. Если мы думаем что цена акции будет  расти - мы открывает сделку на покупку, если падать, - то на продажу. В маржинальной торговле акциями на бирже у нас больше вариантов заработать, так мы сможет получить прибыль как на растущем рынке, так и на падающем.  Давайте взглянем на котировки акций форекс и выберем акции, которыми собираемся попробовать торговать и посмотрим на их график.

Начинающим трейдерам рекомендуется делать вложения в недорогие индексные фонды. Здесь вы можете узнать больше о том, как инвестировать в акции. Механику торговли акциями можно разделить на шесть этапов:

1. Откройте брокерский счет

Сперва необходимо пополнить торговый счет. На нем хранятся средства трейдера для дальнейшего использования. Если у физического лица нет брокерского счета, то рекомендуется его открыть, это займет несколько минут. Пополнять счет сразу не обязательно — трейдер может свободно перемещаться по учетной записи для ознакомления с интерфейсом платформы. Когда будете готовы приступить к торговле акциями, можно внести средства на счет. Предположим, что трейдер выбрал брокера и хочет открыть счет. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

• Откройте официальный сайт брокера и заполните регистрационную форму.
• Выберите удобный способ оплаты для пополнения счета.
• При необходимости пройдите процесс верификации.
• Выберите актив и начните торговать напрямую через торговую онлайн-платформу.

Чтобы определиться с торговыми решениями, вы можете использовать аналитику и сигналы по инструменту, а также встроенные индикаторы для формирования собственной торговой стратегии. Если торговля акциями для вас совершенно нова, попробуйте воспользоваться сервисом копирования сделок.

reza1214

Среднемесячная доходность

34471.47%

TOYOTA_INVESTORS

Среднемесячная доходность

16006.41%

SouMasoomeh

Среднемесячная доходность

13323.12%

d

demaq

Среднемесячная доходность

12939.84%

Sina63

Среднемесячная доходность

11508.86%

Копируйте сделки успешных трейдеров

Получайте прибыль с первого дня работы на финансовых рынках без обучения. Лучшие трейдеры со всего мира доступны в одной платформе и готовы делиться своей прибыльной торговлей.

Подробнее

2. Пройдите обучение на демо-счете

Большинство брокеров предлагают воспользоваться демо-счетом для онлайн-торговли акциями, чтобы начинающие трейдеры могли попробовать свои силы до выхода на реальный фондовый рынок. Также можно следить за динамикой цен в реальном времени и практиковаться открывать сделки на покупку и продажу. Демо-счета визуально имитируют торговлю на реальной фондовой бирже. Таким образом трейдер может открыть несколько позиций с различными сроками и способами удержания, а затем проверить результаты на предмет очевидных ошибок. Как только трейдер будет уверен в своих силах, он может переключиться на реальную торговлю акциями. Также можно воспользоваться автоматическими торговыми платформами, в которых робот берет на себя бóльшую часть торгового процесса.

3. Определитесь с бюджетом

Определение бюджета для торговли акциями имеет первостепенное значение. Рекомендуется распределять менее 10% портфеля на отдельные акции. Инвестиции должны быть равны сумме, которую трейдер может позволить себе потерять.

4. Выберите бенчмарк чтобы оценивать эффективность портфеля

Измерение индексов крайне важно. Выберите акции и не забудьте выбрать бенчмарк в зависимости от того, где они торгуются, указать отрасль и объемы, например, Nasdaq Composite Index, Standard & Poor's 500 или любой другой подобный индекс. Измерьте эффективность акций по сравнению с бенчмарками — это поможет выбрать правильный индекс для торговых показателей.

5. Выбор таймфрейма и старт в торговле

Спекуляция акциями внутри дня предусматривает лишь базовый анализ. Чем больше таймфрейм, тем тщательней должен быть анализ корпорации и отрасли, в которой она находится. Нужно также оценить ликвидность акций, которая определяется объемом торгов. Необходимо посмотреть на движение акции в течение нескольких месяцев, а то и нескольких лет. Лучше выбирать акции компании, с деятельностью которых вы знакомы. Рисковые ценные бумаги лучше не рассматривать, это удел профессионалов.  Попробуйте открыть график по любому из инструментов и посмотреть как он изменяется, я для примера открыл график котировок акции FB (фейсбук).

Выбор таймфрейма крайне обширная тема, и если я туда углублюсь, получится еще 1 статья :) Поэтому я настоятельно рекомендую вам изучить великолепнейший разбор моего коллеги по блогу форекс - Таймфрейм форекс графика: ключ от всех дверей.

6. Придерживайтесь вашей тактики

Трейдер должен придерживаться своего взгляда на онлайн-торговлю акциями. Поскольку сотни биржевых трейдеров ожидают одни и те же рыночные изменения, не обязательно всегда распознавать акции, которые должны «выстрелить», раньше других, но очень важно определить оптимальные сигналы для открытия и закрытия позиций. В этом смысле трейдеру важно проводить фундаментальный и технический анализ, вести учет торговых записей, наблюдать за действиями на фондовом рынке, а также следить за его состоянием.

Узнайте о брокерской комиссии

Расходы покрывают деньги, которые трейдер предоставляет брокеру для онлайн-торговли акциями. Сюда входит и комиссия, которую необходимо проверять при выборе брокера. Некоторые акции могут не облагаться комиссией. “Бид” относится к цене продажи акции, а “Аск” — к цене покупки. «Спред цен Бид и Аск» относится к разнице между этими двумя величинами, которую брокер принимает в качестве комиссии за совершение сделки. Еще следует учитывать степень риска. То, сколько трейдер может позволить себе потерять в рамках своего портфеля.

Проверить размер спреда для торговли акциями можно здесь.

Лучшая платформа для торговли акциями

Надежная торговая платформа должна обладать следующими характеристиками:

1. Инструменты исполнения ордеров. Эти опции потребуются для размещения рыночных и лимитных ордеров и должны включать следующие: брекет, обратные, скрытые, сложные, “корзины”. Также у трейдеров должна быть возможность создавать и использовать роботов, плагины API и торговые алгоритмы.
2. Акции. Платформа должна располагать широким спектром акций.
3. Ленты новостей. Эта функция позволяет пользователям следить за последними финансовыми новостями фондового рынка.
4. Инструменты сканирования. Эти инструменты необходимы для поиска на рынке потенциальных трейдеров.
5. Инструменты исследования. Благодаря этим инструментам вы сможете узнать информацию об акциях, рейтингах и отчетах.
6. Технические инструменты и индикаторы. Для осуществления технического анализа в распоряжении трейдера должен быть широкий спектр технических инструментов и индикаторов.
7. Служба поддержки клиентов. Данная служба необходима для технической и информационной помощи.

Торговля акциями vs. Форекс трейдинг

Как научиться торговле акциями на фондовой бирже: правила и принципы

Ниже приведены различные способы, с помощью которых можно научиться торговле акциями:

1. Читайте блоги трейдеров.
2. Выберите наставника.
3. Посещайте онлайн-занятия.
4. Обращайтесь за советами и рекомендациями к экспертам.
5. Проведите анализ рынка.
6. Откройте демо-счет.

Заключение

Онлайн-торговля акциями открывает огромные возможности для получения прибыли. Важно понимать: у нее есть как преимущества, так и недостатки. Можно стремиться стать успешным трейдером — для этого нужно изучать взаимосвязи между финансовыми рынками, анализировать изменения цен, графиков и тенденций фондового рынка, а также разрабатывать стратегии, планы и способы распределения бюджета. Попрактикуйтесь на демо-счете LiteFinance и когда будете уверены в своих силах, переходите к реальной торговле.