ТОП-20 акций компаний, которые показали максимальный рост в I полугодии 2019 года

Кризис конца 2018 года ударил по всем фондовым рынкам мира. Но несмотря на пессимистические прогнозы, 2019 год оказался для многих компаний удачным. Пока крупные технологические гиганты с трудом восстанавливали утраченные позиции, некоторые ценные бумаги «выстрелили» за первое полугодие доходностью от 20-50% до 190%, что явно превосходит рост фондовых индексов. На каких компаниях могли заработать инвесторы и что стало драйвером роста, читайте в этом обзоре.

ТОП-20 акций, которые «выстрелили»

После провального 2018 года мировые фондовые рынки начали восстанавливаться. К счастью инвесторов, пессимистические прогнозы в отношении начала рецессии и «сдувания фондового пузыря» не сбылись. И хотя о четком растущем тренде говорить не приходится, все оказалось не так плохо. Еще лучше дела у тех инвесторов, решивших рискнуть и сделавших ставки на финансовые инструменты - отдельные компании, которые принесли им только за первые 6 месяцев 2019 года более 100% прибыли. О таких компаниях и читайте дальше.

  • Важно! В данный обзор не попали такие корпорации, как Apple, Facebook или Amazon (как и акции Сбербанка) по той простой причине, что их рост в 2019 году - всего лишь коррекция после кризиса осени 2018 года. В обзоре приведены примеры компаний, которые внезапно «выстрелили» в 2019 году, принеся инвесторам в среднем от 20 до 190% годовых. 

Отслеживать цены акций и изменения графиков котировок в реальном времени очень удобно тут. Можете также пройти там регистрацию и попробовать себя на демо-счете в качестве "волка с Wall Street",  лично для меня это увлекательно и познавательно.

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

TOП-20 акций мирового рынка с доходностью до 190%

Интересный факт: кризис конца 2018 года основательно ударил по корпорациям-гигантам, считающимся наиболее оптимальными с точки зрения надежности и перспектив, по мнению авторитетных аналитиков. Amazon, Netflix, Alphabet в 2019 году пока что показывают неубедительные результаты. Всем этим компаниям присущ небольшой рост (а некоторым и вовсе убыток в сравнении с началом года) с нестабильным графиком котировок и неоднозначными перспективами на ближайшие 4-6 месяцев. Потому данные компании, входящие в рекомендованный инвестиционный список  многих аналитиков, не принимались во внимание.

При составлении рейтинга учитывались следующие факторы:

  • Наличие фундаментальных факторов роста. Если внезапный всплеск цены не имеет логического обоснования, то такая компания не рассматривалась. Локальный всплеск может иметь искусственное происхождение (спекуляция крупного инвестора, «нарисованные» финансовые результаты и т.д.) и потому не может быть интересен инвесторам.
  • Стабильность роста. Пример: «Объединенные машинные заводы» (тикет: ОМЗ, Россия - можете найти на Московской бирже) показали прирост 94%, который не только не имел логического объяснения, но и к концу июля был по большей части потерян за счет не менее сильной и быстрой коррекции. Компании такого типа в список не включались.
  • Выплата дивидендов не учитывалась. В расчет бралось только биржевое изменение цены акции. Логично, что дивиденды способны увеличить доходность инвестиций, но стоит учесть и то, что дивидендная политика напрямую влияет на котировки.

Также в рейтинг не были включены AMD, Apple, Facebook и другие крупнейшие корпорации, которые в 2019 году показали относительно неплохой результат роста. Они не «выстрелили» - они только лишь восстанавливались по отношению к сентябрю 2018 года. То же самое касается акций компаний Alibaba Group (E-commerse), Lockheed Martin Corporation (авиастроение, аэрокосмическая техника), Brown-Forman Corporation (производство алкогольных напитков) и т.д. Все они показали в 2019 году рост 35-50% и были отнесены авторитетными изданиями к числу наиболее активно растущих. Но по отношению к позициям весны-осени 2018 года это только лишь возврат к прежним уровням.

Что может быть интересно:

  • Большая часть компаний рейтинга имеют прописку в США и России. Это логично: США - самый динамично растущий рынок мира среди развитых стран, Россия - среди развивающихся. Торговые войны отрицательно сказались на азиатском рынке - столь динамичным ростом Китай и Япония похвастаться не могут. 
  • Наибольшую стабильность роста показали компании потребительского сектора, тогда как технологические компании наоборот показали сильную корреляцию котировок и фундаментальных факторов. Основными причинами резкого ценового «всплеска» стали сделки по слиянию/поглощению, финансовая отчетность, превзошедшая прогнозы, и дивидендная политика.

Поехали… И да, в скобках у названия компаний указаны тикеты акций, по которым вы их сможете найти.

1. Avon Products (AVP, Великобритания/Бразилия). Производство косметики, +191,94%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Еще осенью 2018 года стало известно, что Avon будет продана крупнейшей косметической компании Бразилии Natura Cosmetics. Это единственная причина, которая подстегнула котировки компании. Правда, сделка в первом полугодии 2019 года так и не была завершена. И на этом фоне кажущийся существенным рост в 2019 году котировок на самом деле не такой уж и большой. Если нынешняя цена акции - около 4 дол. США, то в мае 2013 одну акцию можно было купить за 22-23 дол. США, а исторический максимум составляет более 44 дол. США. Что и видно на графике.

2. МРСК Сибири (MRKS, Россия). Энергетика, +182,16%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Межрегиональная распределительная компания Сибири за первые 3 месяца 2019 года принесла около 180% прибыли, достигнув исторического максимума. И пусть затем рост остановился и котировки даже несколько откатились, в целом картина осталась весьма впечатляющей. Столь существенный рост аналитики объясняют несколькими факторами:

  • Реструктуризация задолженности «Омскэлектро», которая позволила существенно снизить чистый долг компании.
  • Планируемая консолидация электросетевых активов, которое даст эффект синергии.
  • Предполагаемый рост дивидендной доходности и оптимистичная финансовая отчетность. 

МРСК Сибири - дочерняя структура ПАО «Россети», акции которых также стоило бы включить в этот рейтинг. После того, как ее руководство в мае предложило в 3 раза поднять тарифы для прямых потребителей, акции тут же взлетели до максимумов 2013 года (+77,95%). Правда, к августу котировки рекорд не удержали.

3. ПАО «Аптечная сеть 36,6» (АРТК, Россия).  Розничная торговля товарами для красоты и здоровья,  +118,87%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Только за один день 19 июля акции компании подорожали на 60%. Аналитики связывают столь значительный рост с приходом нового инвестора, фонда Altus Capita, купившего почти 30% бумаг. Полученные средства будут направлены на покрытие текущих расходов, что формирует вокруг компании позитивный фон. Учитывая неудовлетворительные финансовые результаты прошлых периодов, приход нового инвестора дает надежду на исправление ситуации, а значит у акций может быть еще неизрасходованный потенциал роста.

4. ПАО «Группа «Черкизово» (GCHE, Россия). Производство и переработка мяса и птицы,  +70,57%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

В марте 2019 года котировки акций одного из крупнейших на российском рынке независимых производителей мясных изделий достигли исторического максимума. Логичных причин этому росту нет. Событию предшествовала новость о намерениях группы приобрести производителя индейки «Евродон» (собственник - ВЭБ РФ), что тем более странно, так как компания после просрочки по кредиту находится в стадии банкротства. По состоянию на 01.08.19 «Евродон» признан банкротом, сделка по покупке не заключена, но тем не менее значительного отката котировок «Черкизово» не произошло. Аналитики не исключают, что из-за низкой ликвидности бумаг может иметь место манипуляция со стороны заинтересованных лиц.

5. Ferrari NV (RACE, Италия). Автомобильное производство, +59,84%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

По итогам 2018 года прибыль компании в сравнении с 2017 годом выросла на 46%. Финансовый результат и перевыполнение поставленных планов - основная причина, по которой акции не только смогли вернуться на уровень сентября 2018 года, но уйти выше. Но продолжится ли рост дальше, спрогнозировать сложно.

6. First Solar (FSLR, США). Технологии, +57,39%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

First Solar занимается производством электронных модулей солнечных панелей, обеспечением конечного сервиса и утилизацией устаревших модулей. 2018 год был для компании не самым удачным, но на руку сыграло законодательство. С 2020 года в штате Калифорния вступает закон, согласно которому каждый новый дом должен комплектоваться солнечными батареями. На фоне этого уже за первую половину 2019 года акции поднялись почти на 60%. Согласно данным компании, все поставки 2020 года, а также 30% будущих поставок в 2021 году уже выкуплены (заключены контракты).

7. ПАО «Газпром» (GAZP, Российская Федерация). Энергетика, +49,91%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Самые популярные акции, наравне с акциями ПАО “Сбербанк”. На фоне котировок последних нескольких лет в 2019 году акции Газпрома - ПАО «Газпром» совершили настоящий прорыв. И пусть до исторических максимумов еще далеко, в условиях жестких санкций почти 50% за столь короткий период - это очень неплохо. Акции подорожали до максимума за 7 лет после того, как концерн сообщил о планах направить на выплату дивидендов рекордные для России 393 млрд рублей, что вдвое превышает уровень выплат 2018 года и в 1,5 раза заявленные в январе планы. Новость оказалась неожиданной, правда, с чем связан пересмотр планов, руководство не сообщило. Потому и о планах наперед думать пока рано.

8. Lam Research Corporation (LRCX, США). Технологии, +48,77%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Lam Research занимается разработкой оборудования для обработки полупроводников, используемых в интегральных схемах. В конце 2017 года акции компании достигли исторического максимума, который был снова протестирован весной 2018 года. С того момента акции неуклонно дешевели. С декабря 2018 года компания снова дорожает, стремясь вернуться на прежний уровень.

9. Starbucks (SBUX, США). Потребительский сектор (Сеть кофеен), +48,10%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Акции #SBUX уверенно идут вверх, поддерживаемые великолепными финансовыми показателями. Стабильно растущий тренд изменился на резко растущий в середине 2018 года и пока что таковым сохраняется. Компания уверенно лидирует практически в каждой стране мира. В Китае (второй по величине рынок сбыта Starbucks) в 2017 году была открыта сеть Luckin Coffee, которая заявила, что смогла в 2018 году обогнать Starbucks по темпам роста, но на стоимости акций китайского конкурента это не отразилось.

10.  Celgene (CELG, США). Биотехнологии, +46,46%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Celgene - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств от рака и воспалительных заболеваний. Отрасль биотехнологий и фармакология считаются одними из самых высокорисковых. Акции компаний могут за несколько дней принести 40% прибыли, а могут и принести такой же убыток. 3 января 2019 года было объявлено о совершении крупнейшей сделки в области здравоохранения: Celgene покупается корпорацией Bristol-Myers Squibb. Этой новости оказалось достаточно, чтобы акции Celgene поднялись на 25% за несколько дней, а акции BMS наоборот подешевели на 12%. 

Стоит напомнить, что в октябре 2017 года компания мгновенно потеряла 30% стоимости в связи с окончанием срока действия патента на флагманский препарат Revlimid и провалом клинических испытаний препарата от болезни Крона.

11. Mastercard (MA, США). Международная платежная система, +44,32%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Mastercard продолжает расти на финансовой отчетности, без проблем преодолевая последствия осеннего кризиса. По итогам второго квартала 2019 года зафиксированы рост выручки - на 12,2% г/г (год к году), чистая прибыль - на 30,5%, количество транзакций в сети - на 20,5% г/г. Котировки продолжают обновлять исторические максимумы за счет роста расходов потребителей.

12. Momo (MOMO, Китай). Технологии, +42,01%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

По версии журнала Fortune, компания Momo названа самой динамично развивающейся в 2019 году с доходом 2,14 млрд долл. США, капитализацией 7,4 млрд и чистой прибылью 340 млн долл. США. По версии Refinitiv, она только лишь 7-я по темпам роста среди компаний США и Китая. Момо - это бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями через Wi-Fi, 3G и 4G с помощью смартфонов и планшетов. Основная статья дохода - продажа рекламы, абонентская плата за расширенные опции, игры. А о перспективах и истории компании вы можете сделать выводы из графика.

13. JD. com (JD, Китай). Электронная коммерция, +36,69%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

В отличие от скоротечного кризиса в США осенью 2018 года, стагнация китайского фондового рынка продолжалась почти весь 2018 год. Потому неудивительно, что в 2019 году отдельные технологические компании Китая оказались в числе лидеров по росту котировок акций. JD - одна из крупнейших компаний КНР в области интернет-торговли и электронной коммерции, работающая по модели В2С. Основная причина роста - прибыль по итогам второго квартала, превысившая прогнозы, а также рост числа активных клиентских аккаунтов.

14. Experian (EXPN, Ирландия). Информационные услуги, +33,54%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Компания предоставляет информационные услуги в области управления данных, контроля финансов, сбора статистики по потребительскому кредитованию и т.д. В 2019 году котировки обновили исторический максимум благодаря росту спроса на услуги. График котировок стабильно ровный, прогноз положительный. 

15. Adobe Systems (ADBE, США). Разработка ПО, +32,89%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

В сравнении с доходностью фондовых индексов США и крупнейших отраслевых корпораций котировки акций Adobe смотрятся достаточно привлекательно. За последние 10 лет компания показывала стабильный рост, только частично показав спад в сентябре-декабре 2018 года. Залог ее успеха - положительная финансовая отчетность и постоянно растущий спрос на разработки. Кризис осени 2018 года также зацепил корпорацию, но в отличие от других гигантов технологической индустрии акции не только восстановились, но и ушли еще выше.

16.  ПАО «Лензолото» (LNZL, Россия). Золотодобыча, +31,09%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Пусть рекордный «всплеск» произошел в августе, компанию стоит добавить в рейтинг. Новости о компании появляются редко, потому любой информационный повод становится толчком для движения акций. Рост в декабре 2018 года обусловлен растущими на фоне фондового кризиса ценами на золото. Февральский рост аналитики связывают с предоставлением в открытый доступ списка кандидатов в совет директоров. «Всплеск» августа - не что иное, как спекулятивное движение на фоне мирового роста цен на золото. Аналитики отмечают отсутствие прибыли компании еще с прошлого года и считают бумаги ПАО «Лензолото» переоцененными.

17. McDonald’s (MCD, США). Сеть ресторанов быстрого питания, +19,98%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Ценные бумаги McDonald’s «выстреливают» всегда. И пусть они стреляют не настолько резко и не так далеко, это наверное один из немногих активов, который должен быть у каждого рационального инвестора. «Тише едешь - дальше будешь». Стабильность финансового роста (рост выручки и чистой прибыли), расширения сети - залог постоянного роста акций, которые и в 2019 году ушли в плюс, очередной раз обновив исторический максимум. Корпорация практически не заметила кризиса осени 2018 года (кстати, и 2008 года тоже), в отличие от конкурента KFC.

18. «Новатэк» (NVTK, Россия). Газовая отрасль, +18,76%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Одна из крупнейших газовых компаний России продолжает радовать инвесторов. В 2018 году корпорация вошла в число лидеров роста, показав общую доходность около 66%. С января по август котировки акций Новатэк поднялись с 1182 до 1328 рублей. Аналитики считают, что потенциал роста еще не исчерпан. Компания находится на той стадии, когда большая часть затрат на бурение новых скважин уже совершена и запуск проектов пока не предполагается. Операционные затраты у газовых компаний в сравнении с нефтяными ниже и потому «Новатэк» способен улучшить дивидендную политику. И тем еще больше заинтересовать инвесторов. 

19. PINTEREST (PINS, США). Информационные технологии, +15,98%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Из ожидаемых в 2019 году крупнейших первичных размещений (IPO) пока прошло только три. Slack Technologies (WORK) и Lyft (LYFT) после выхода на мировые биржи прорывом не оказались. Их акции упали более чем на 25% с момента размещения. Акции PINTEREST наоборот принесли инвесторам за 4 месяца почти 16%. 

Компания предлагает платформу, которая является инструментом визуального обнаружения. Она помогает находить в интернете идеи для различных проектов, а также является творческой социальной сетью. Доход компании в 2018 году составил 750 млн долл. США. И хотя PINTEREST пока что работает в убыток, инвесторы видят в идее платформы потенциал, потому возможно, что основной «выстрел» котировок еще впереди.

20. PepsiCo (PEP, США). Пищевая промышленность, +15,08%

LiteFinance: Топ акций 2019. Самые прибыльные акции компаний. которые росли быстрее всех | Litefinance

Кризис осени 2018 года сильно ударил по корпорации, но к концу первый половины 2019 года акции #PEP не только восстановились, но и обновили исторический максимум. Основную роль в этом сыграли положительные финансовые результаты. В первом квартале 2019 года выручка корпорации составила 12,88 млрд долл. США при прогнозе 12,7 млрд. На 6% увеличилась прибыль на акцию (до 1 дол. США), наблюдался рост продаж за счет расширения сегмента органических продуктов питания. Также на котировки повлияли обещания выплатить в 2019 году акционерам 8 млрд долл. США, включая дивиденды и выкуп акций.  

Заключение. Есть несколько моментов, на которые инвесторам следует обратить внимание:

  • Технологические компании не дают гарантии роста в будущем. С инвестициями в Intel, Apple, Facebook следует быть осторожными. Прогнозы по их развитию слишком оптимистичны, и если они не оправдаются, акции упадут, как это уже было с Apple.
  • Биотехнологические компании перспективны, но стоит вспомнить пример компании Theranos, подтасовавшей результаты экспериментов.
  • Интересны ценные бумаги компаний развивающихся рынков, которые имеют государственную поддержку или выпускают стратегическую продукцию, имеющую постоянный спрос. Их бумаги недооценены.

Выбрать и проанализировать бумаги помогут скринеры акций. Если у вас есть опыт инвестирования в ценные бумаги или фондовые индексы, поделитесь им в комментариях! И удачных вам инвестиций!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Самые быстрорастущие акции

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )
Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговать
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв
Live Chat